En tant qu'ange démoniaque, Nora ne pourra pas utiliser ses terribles pouvoirs sans l'autorisation de son nouveau maître, Kazuma ! Mais le jeune démon n'apprécie guère cette dépendance et tentera, sans succès de se rebeller. Au moyen d'une formule toute bête, Kazuma paralyse Nora grâce à un collier magique qu'il lui est apparut autour du cou! Alliés malgré eux, les deux protagonistes pourront alors commencer leur périlleux voyage.
Entre les généraux des enfers envoyés pour surveiller Nora dans le déroulement de son apprentissage, les démons clandestins venus sur terre que le duo devra arrêter avant qu'ils fassent trop de dégats, la Résistance, sombre organisation de démons visant le trône du Seigneur des Enfers que Nora va devoir démanteler et la quête de liberté du jeune démon qui supporte de moins en moins Kazuma, nos héros n'auront pas le temps de souffler !


